Der strategische Finanzplan auf Geschäftsfeldebene

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung des Umsatzes und der Ergebnisse gemäss den Potenzialen aus den Stossrichtungen, die Sie in der Roadmap auf Geschäftsfeldebene ausgewählt haben.

Geschäftsfelder -> "Geschäftsfeld" -> Planung -> Finanzplan

Was zeigt der Finanzplan?

Der Finanzplan auf Geschäftsfeldebene stellt die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis dar, basierend auf den Potenzialen der Stossrichtungen, die für dieses Geschäftsfeld in der Roadmap ausgewählt wurden.

Der Finanzplan zeigt die gleiche Lücke im Umsatz wie in der Roadmap

Wie nutze ich den Finanzplan?

Nach jeder Änderung in der Roadmap muss der Finanzplan neu berechnet werden. Er zeigt für jede Kennzahl die folgenden Werte:

• Basis: Wert aus dem letzten abgeschlossenen Jahr
• Potenzial: Summe aller gewählten Stossrichtungen für dieses Geschäftsfeld
• Ergebnis: Rechnerische Gesamtsumme der möglichen Ergebnisse
• Vorgabe: Zielwert gemäss den Zielsetzungen
• Delta: Differenz zwischen Ergebnis und Vorgabe – grün, wenn übertroffen, rot, wenn nicht erreicht
  

Kann man den Finanzplan als Diagramm darstellen?

Ein Klick auf das Grafikzeichen eines Kontos zeigt den Verlauf als Diagramm.

Der Umsatz als Diagramm mit der Lücke

Hinweis: Die Auswahl der Stossrichtungen in der Roadmap wird gespeichert. Jede Änderung erfordert eine neue Berechnung des Finanzplans, um die aktuellen Potenziale korrekt abzubilden.

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